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Template Il Mio Portafoglio
Template Il Mio Portafoglio
Prezzo di listino
€39,95 EUR
Prezzo di listino
€66,58 EUR
Prezzo scontato
€39,95 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
"Il Mio Portafoglio" è un template Excel, al momento compatibile solo con Microsoft 365, progettato per aiutarti a monitorare e gestire il tuo portafoglio di investimenti. Questo strumento ti permette di tenere traccia delle tue operazioni finanziarie, analizzare il rendimento e simulare l'andamento futuro del tuo portafoglio.
Il template è ideale per la gestione di un singolo portafoglio di investimento con svariati strumenti finanziari all'interno (fino a 100) che vanno da azioni, ad obbligazioni, ETF, Materie Prime, Cripto, ecc.
Il template è composto da diversi fogli di calcolo, ciascuno con una funzione specifica. Le celle in bianco (o giallo) sono modificabili per inserire i tuoi dati, mentre le celle in grigio contengono formule che non dovrebbero essere modificate.
Foglio Configurazione
Il foglio "Configurazione" è essenziale per personalizzare il template secondo le tue esigenze. Qui puoi inserire:
- Importo Iniziale: L'importo iniziale investito.
- Data di Inizio: La data di inizio del portafoglio di investimenti.
- Importi Aggiuntivi: Cifre fisse aggiunte ogni mese.
- Anni da simulare: Il periodo entro il quale simulare l'andamento degli investimenti.
- Dati personali: Informazioni personali come nome, broker, email e password.
- Prelievi e costi di piattaforma: Rendicontazione di prelievi e costi di commissioni.
- Anagrafica Investimenti: Informazioni sugli strumenti di investimento, come ETF, azioni, obbligazioni, ecc.
Foglio Simulatore
Il foglio "Simulatore" permette di simulare l'andamento dei tuoi risparmi nel tempo utilizzando il meccanismo dell'interesse composto. Puoi confrontare il rendimento teorico con il valore effettivo del portafoglio mese per mese e anno per anno. Le sezioni includono:
- Assunzioni preliminari: Informazioni inserite in "Configurazione" come importo iniziale e risparmio mensile medio.
- Simulazioni: Valore totale, valore risparmiato e interessi maturati.
- Grafici: Visualizzazione dell'andamento del capitale risparmiato, degli interessi maturati e del valore totale del portafoglio.
Foglio Transazioni
Il foglio "Transazioni" permette di registrare tutte le operazioni di acquisto e vendita degli strumenti di investimento. Le informazioni includono:
- Movimento: Acquisto o vendita.
- Nome strumento: Strumento registrato nell'anagrafica del foglio "Configurazione".
- Data: Data della transazione.
- Prezzo di esecuzione: Prezzo al quale è stata eseguita la transazione.
- Quantità: Numero di partecipazioni dello strumento finanziario.
- Valore: Valore totale della transazione.
- Commissioni: Costi di commissione applicati.
Foglio Distribuzioni
Il foglio "Distribuzioni" permette di registrare tutti gli interessi, le cedole e i dividendi percepiti dagli investimenti. Le informazioni includono:
- Nome strumento: Strumento di investimento.
- Data: Data di percezione dell'interesse, cedola o dividendo.
- Valore percepito: Valore percepito al lordo delle trattenute.
- Trattenuta: Costi applicati sulla distribuzione percepita.
- Valore netto: Differenza tra il valore percepito e la trattenuta.
Foglio Andamento
Il foglio "Andamento" permette di monitorare l'andamento del portafoglio di investimenti nel tempo. Le informazioni includono:
- Data di inizio analisi: Data di inizio dell'analisi.
- Valore: Valore totale dello strumento finanziario detenuto.
- Prezzo: Prezzo dello strumento finanziario.
- Rendimento percentuale: Rendimento percentuale dello strumento finanziario.
- Nome strumento: Strumento registrato nell'anagrafica del foglio "Configurazione".
- Visualizzazione: Valore portafoglio o rendimento totale.
Foglio Dashboard
Il foglio "Dashboard" offre una visione chiara e aggiornata delle performance del portafoglio di investimenti. Le informazioni includono:
- Nome strumento: Nome dello strumento finanziario.
- Tipo: Tipo dello strumento finanziario.
- Quote: Numero di partecipazioni dello strumento finanziario.
- Prezzo Medio di Carico (PMC): Prezzo medio di carico basato sui valori delle transazioni.
- Valore attuale: Valore attuale dell'investimento.
- Rendimento percentuale: Rendimento percentuale dello strumento finanziario.
- Rendimento in valore assoluto: Rendimento in valore assoluto dello strumento finanziario
Disclaimer
Il prodotto ha il solo ed esclusivo scopo di rendicontazione e analisi pertanto, non deve essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione di pubblico risparmio.
Le immagini presentate non forniscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance operative future. L'attività di investimento comporta notevoli rischi economici, e chiunque la svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità.
Di conseguenza, i creatori di questo prodotto non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dal cliente.
